Анализ ситуации на рынке строительных инструментов и расходных материалов

О ситуации на рынке строительных инструментов и расходных материалов рассказал Виталий Кузнецов, исполнительный директор и основатель компании «Твой инструмент»

Источник информации: Инвест-Форсайт

Рынок строительных инструментов и расходных материалов является одной из ключевых отраслей сферы строительства, который сложился в целостную и конкурентную систему, предлагающую широкий спектр инструментов и материалов для строительства и ремонта.

Анализ ситуации на рынке

Строительные инструменты традиционно делятся на 2 подгруппы: первая — электроинструменты, вторая — ручные инструменты и расходные материалы. В первом сегменте сейчас отмечается значительный рост продаж в мировом масштабе, а на долю российского рынка приходится около 1,8% от общего объема.

В Москве и Московской области безусловным лидером продаж до 2022 года являлся электроинструмент от бренда Makita. Доля компании до кризиса составляла 20% от общих продаж, сегодня — не более 5%. Со второй половины 2022 года Makita занимает четвертое место по объему продаж, а на первых местах в рейтинге укрепили свои позиции компании более дешевого сегмента, такие как «Вихрь», «Интерскол», «Зубр» и Sturm.

Сейчас в строительной отрасли произошел настоящий бум активности — мы наблюдаем рекордные показатели по строительству жилых и коммерческих объектов в Москве. Параллельно с этим в городе развивается направление строительства новых транспортных развязок. С января 2022 года пользовались спросом ремонтные работы — опасаясь дефицита жилья и роста стоимости на недвижимость, москвичи стали больше покупать жилые и нежилые помещения. Лишь небольшой спад в сфере ремонта квартир был отмечен в III квартале 2023 года. Такая тенденция могла быть связана с тем, что фокус покупателей был смещен на жилье с готовым ремонтом.

Конкуренция на рынке строительных инструментов достаточно высокая, и число участников сферы постоянно растет. Среди сильных игроков этого направления можно выделить «Все Инструменты», «Петрович», «Мир Инструмента» и Max Master. Брендам приходится постоянно разрабатывать новые маркетинговые ходы помимо сохранения качества и низких цен, чтобы выживать на высококонкурентном рынке. Например, применяются такие инструменты привлечения клиента, как гарантированная доставка в течение 4 часов, выезд мастера на объект для ремонта электроинструмента или распродажи, где каждый третий товар предлагается бесплатно. В последнее время многим приходится закрывать глаза на демпинг ради поддержания продаж, ведь даже небольшой регресс может стать причиной потери позиций на рынке.

Строительная отрасль является динамичным и развивающимся сектором экономики. Участникам этого рынка предоставляются широкие возможности для развития, что безусловно требует постоянных инноваций.

Импортозамещение

Импортозамещение — одно из направлений, которое сейчас активно развивается на отечественном рынке. Преимуществами этого подхода являются повышение диверсификации экономики, укрепление национальной безопасности и расширение экспортного потенциала.

Одной из причин, сопутствующих активному импортозамещению на строительном рынке, стали глобальные изменения в логистике в 2022 году. Увеличение сроков доставки с двух до пяти месяцев потребовало быстрой адаптации к новым условиям. Складской запас производителей держится обычно 5–6 месяцев, и за этот срок нужно было прийти к новому решению.

В связи с этим, например, наша компания вела активные поиски альтернативных поставщиков продукции в России. Большую часть товаров, которые производились в Европе, — пена, клей, герметики — удалось успешно заменить альтернативами китайских и российских производителей.

И всё же только около 60% производителей на строительном рынке сегодня — российские компании. По некоторым позициям ручного инструмента сегмент до сих пор зависит от китайских партнеров, но надеемся, что в ближайшем будущем в России будет реализовано производство всего спектра режущего, измерительного и алмазного инструмента. Это позволит отказаться от импорта и обеспечит стабильное производство и поставку товаров.

В период с января 2022-го по январь 2023 года все участники строительного рынка столкнулись с новыми вызовами. Тем не менее уход части компаний и логичное уменьшение разнообразия продукции стали возможностью для развития сферы, в том числе с точки зрения повышения конкуренции среди отечественных производителей и сокращения зависимости от иностранных поставщиков.

Динамика продаж

Динамика продаж — ключевой показатель состояния рынка строительных инструментов и его потенциала. За последний год отрасль была подвержена значительным изменениям в условиях экономической нестабильности — поэтому уровень продаж строительных инструментов заметно менялся.

Например, за первые 2 месяца с начала 2022 года многие ведущие строительные компании временно заморозили новые проекты. А после объявления о полномасштабных санкциях появилась паника на рынке, и все торговые компании начали заполнять свои склады, боясь дефицита и роста цен.

В качестве примера поведения рынка можно привести двух крупнейших поставщиков ручного инструмента. Один из них без предупреждения повышал цены каждый день. Утром их клиенты могли приобрести валик по цене 125 рублей, а к вечеру его стоимость составляла уже 150 рублей — и такие быстрые изменения стоимости продолжались в течение двух недель.

Второй пример — крупный поставщик, который прекратил отгрузки на несколько дней, чтобы пересчитать стоимость своей продукции, а затем вернулся с ценами выше на 50%. Стоимость поставщика продолжала расти, и к концу месяца товар стал в среднем на 95% дороже от изначальной стоимости как в категории электро-, так и ручного инструмента.

Еще одним негативным фактором, повлиявшим на динамику продаж, стал уход с рынка двух крупнейших морских перевозчиков. Это привело к тому, что компании стали использовать железнодорожные маршруты, которые были перегружены, а это отразилось на повышении конечной стоимости товара. С укреплением рубля в конце II квартала цены вернулись к уровню начала 2022 года.

Стоит отметить, что отрасль уже пережила кризис. На данный момент рынок достаточно стабилен, и, по словам аналитиков, внутренний спрос восстановился до уровня 2021 года.

Если не произойдет никаких изменений и процентная ставка по ипотеке останется на том же уровне, то весь строительный сектор будет развиваться в том же темпе до 2024 года. Правительство уже анонсировало строительство новых дорог и проектов, а также планы по реновации вплоть до 2038 года. Динамика продаж на рынке строительных инструментов имеет явную тенденцию к росту. Экономическая нестабильность, инновации в технологиях и изменение предпочтений потребителей влияют на эту динамику. Ожидается, что в будущем рост спроса будет продолжаться, особенно на инновационные и экологически чистые инструменты, что предоставляет компаниям в данной отрасли возможность развития и роста.

Рынок строительных инструментов и расходных материалов является важным сектором сферы строительства. Анализ ситуации на рынке показывает его высокий конкурентный потенциал. Актуальной остается проблема импортозамещения, так как требует разработки эффективных стратегий для усиления отечественного производства. Динамика продаж на рынке связана с развитием строительной отрасли и может варьироваться в зависимости от экономической ситуации.

В целом рынок строительных инструментов и расходных материалов остается перспективным и востребованным сектором экономики и предлагает широкие возможности для развития и инноваций.

Производители и поставщики оборудования и инструмента объединятся с представителями дилерских и торговых сетей, конечными потребителями из разных отраслей промышленности, заинтересованных в приобретении ручного, электрического и механического инструмента для своих бизнес-целей и работ, на выставке ToolMash.

Выставка ToolMash состоится 8-11 октября 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо» и пройдет одновременно и на одной площадке с выставками Weldeх, Международной выставкой сварочных материалов, оборудования и технологий, и Fastenex, Международной B2B выставкой крепежных изделий и оснастки.